The coding manual for qualitative researchers

SALDAÑA, Johnny. The coding manual for qualitative researchers. 3rd ed. London: Sage, 2016. Resenha de João Mattar.

Vou ampliar a resenha dinamicamente.

Um livro com mais de 14.000 citações no Google Acadêmico que propõe diferentes estratégias de codificação e categorização para a análise de dados.

Segunda edição, de 2013, está disponível online.

Capítulo 1 da 3. ed. disponível online.

Chapter One: An Introduction to Codes and Coding
Este capítulo apresenta os propósitos e objetivos de The Coding Manual for Qualitative Researchers. Em seguida, fornece definições e exemplos de códigos e categorias e suas funções na análise de dados qualitativos. Os procedimentos e a mecânica de codificação são abordados em seguida, juntamente com discussões de softwares analíticos e colaboração em equipe. O capítulo conclui com reflexões sobre os atributos necessários para o pesquisador e o papel do método na codificação.

A codificação é apenas uma maneira de analisar dados qualitativos, não a única.

Há momentos em que a codificação dos dados é absolutamente necessária, e momentos em que é inadequada para o estudo em questão.

De modo algum este manual é um recurso exaustivo.

São apresentados neste edição 33 métodos para codificação.

Deve-se codificar dados tanto durante como depois da sua coleta.

Código e categoria são dois componentes distintos da análise de dados. O autor defende que os códigos qualitativos são elementos de captação de essências e elementos essenciais da história de pesquisa que, agrupados de acordo com similaridade e regularidade (ou seja, um padrão), facilitam ativamente o desenvolvimento de categorias e, portanto, a análise de suas conexões. Caminharíamos, portanto, de códigos a categorias, relacionamentos, proposições etc… De códigos e categorias a teoria – temática, conceitual e teórica.

Deve-se também recodificar e recategorizar.

Além de codificar com palavras e frases curtas, não devemos perder a oportunidade de “pré-codificar” ao circular, destacar, negritar, sublinhar ou colorir citações ou passagens de participantes ricas ou significativas que nos chamam a atenção – aqueles “momentos codificáveis” dignos de atenção .

Devemos começar a codificar à medida que coletamos e formatamos nossos dados, não depois que todo o trabalho de campo tenha sido concluído.

Podemos utilizar, por exemplo, recursos do Word – comentários, colunas, cores etc. e do Excel.

O capítulo menciona também vários CAQDAS Computer-Assisted Qualitative Data Analysis software – coloquei em negrito os que quis destacar:

• AnSWR
AnSWR is an acronym for Analysis Software for Word-based Records, a free program developed by the Centers for Disease Control and Prevention in the U.S. The software is designed for large-scale team projects that may also include quantitative components for mixed methods studies. Another free software program for small-scale projects is offered on the site: CDC EZ-Text.

• AQUAD
AQUAD is open-source freeware available in several languages (English, German, Spanish). The program can code texts, video, audio, and photographs. It includes Boolean search functions and touts its ability to conduct sequential analyses.

• ATLAS.ti
ATLAS.ti is one of the major commercial CAQDAS programs internationally. It can code texts and media with unique accompanying analytic features such as Network Editor, Word Cruncher, and Object Crawler. ATLAS.ti is available in Windows and Mac versions, with mobile versions for the iPad and Android.

• CAT
CAT is an acronym for Coding Analysis Toolkit, a free, open-source web program sponsored by the University Center for Social and Urban Research at the University of Pittsburgh, and QDAP-UMass in the College of Social and Behavioral Sciences at the University of Massachusetts-Amherst. CAT works with text-based data analyzed by single users or teams. CAT can merge with ATLAS.ti coding.

• Dedoose
Dedoose is a web-based, commercial program for text and media analyses, especially for mixed methods studies. The software has been called “intuitive” by several of its users, and Dedoose can be used by teams for collaborative work. The website includes several tutorial videos, a user guide download, and an extensive FAQ page.

• DiscoverText
DiscoverText is a cloud-based commercial program that touts itself as a “Swiss army knife” for analyzing text. In addition to user texts, the program can retrieve data from social media such as Twitter, WordPress, Facebook pages, and YouTube comments. A limited feature version of DiscoverText is available free of charge.

• HyperRESEARCH
HyperRESEARCH is a cross-platform, commercial data analysis program for texts and media. It includes multiple features for qualitative display and analysis such as code books and code maps. The company also handles the program HyperTRANSCRIBE.

• INTERACT

• MAXQDA
MAXQDA is an internationally renowned commercial program available in multiple languages for Mac and Windows, with an app for mobile devices. The software can be used with text and media data and includes unique features such as emoticodes, MAXMaps, tag clouds, and the Code Relations Browser.

• NVivo
NVivo is an internationally renowned commercial program available in multiple languages for Mac and Windows. The software can be applied with text and media data for mixed methods studies, and provides an array of visual analytic representations. The company conducts multiple webinars and live workshops about its products, and offers transcription services.

• QDA Miner
QDA Miner works with documents and still images for mixed methods studies. The software offers unique visual analytic tools for display such as geotagging, time-tagging, and heatmaps. Provalis Research provides other content analysis products such as ProSuite and WordStat that can accompany QDA Miner.

• Qualrus
Qualrus is a commercial program that can be used with text and media data. It includes basic analytic functions for small-scale studies and features QTools for more advanced analytic work.

• Quirkos
Quirkos, an elegant commercial program, focuses on text analysis. The software can import various types of text files (Word, PowerPoint, PDF, etc.) for coding. Codes are represented both by user-assigned color stripes and by concurrent visual graphics.

• Transana
Transana, a cross-platform commercial program developed at the University of Wisconsin-Madison Center for Education Research, is designed exclusively for the analysis of video, audio, transcribed, and still image data. The program can code, categorize, and store analytic memos as analysis progresses.

• V-Note
V-Note is a commercial video coding and analysis program in Mac and Windows formats with editing, looping, and other features to enable transcription and concurrent comments. V-Note is also available for iPad.

• Weft QDA
Weft QDA is a free, open-source program for the coding and basic analysis of text. It is an older program offered “as is” without customer support, but may serve for small-scale projects.

• WordStat
WordStat is a commercial program designed for content analysis and text mining. The software features dictionary moderation and an integrated thesaurus among other capabilities. Provalis Research provides other analysis products such as Simstat and QDA Miner that can accompany WordStat.

O autor destaca a importância de se codificar de forma colaborativa. Não existe uma porcentagem padrão ou de base de concordância entre pesquisadores qualitativos, mas a faixa de 80-90% parece ser uma referência mínima para aqueles mais preocupados com uma estatística de evidência. Os CAQDAS selecionados incluem medidas como o coeficiente kappa, o r de Pearson e outras queries de comparação de codificação como funções de cálculo para o acordo intercodificadores.

Chapter Two: Writing Analytic Memos About Narrative and Visual Data

Existe uma heurística que acompanha o processo de codificação – a redação de notas analíticas (memos).

Paralelamente à coleta de dados, ocorrem momentos de insight.

Podemos também codificar e categorizar notas analíticas. Notas analíticas geram códigos e categorias.

O capítulo aborda também as notas analíticas sobre dados visuais.

Chapter Three: First Cycle Coding Methods

The Coding Cycles 45
Selecting the Appropriate Coding Method(s) 47
Various perspectives on coding decisions 47
“Generic” coding methods 48
Paradigmatic, conceptual, and methodological considerations 48
Coding and a priori goals 49
Coding in mixed methods studies 49
New and hybrid coding schemes 50
General criteria for coding decisions 50
Overview of First Cycle Coding Methods 51
The Coding Methods Profiles 52
Sources 52
Description 52
Applications 52
Example 52
Analysis 53
Notes 54

Grammatical Methods

Attribute Coding
Metadados. A codificação por atributos é a notação, geralmente no início de um conjunto de dados em vez de incorporado dentro dele, de informações descritivas básicas, tais como: a configuração do trabalho de campo (por exemplo, nome da escola, cidade, país), características do participante ou dados demográficos (por exemplo, idade, gênero, etnia, saúde), formato de dados (por exemplo, transcrição da entrevista, nota de campo, documento), cronograma (por exemplo, 2007, maio de 2005, 8:00-10:00) e outras variáveis de interesse para análise quantitativa e algumas aplicações de análise quantitativa.

Magnitude Coding
Magnitude. A codificação por magnitude consiste de e adiciona um código ou subcódigo alfanumérico ou simbólico suplementar a um dado ou categoria codificada existente para indicar sua intensidade, frequência, direção, presença ou conteúdo avaliador.

Subcoding
Segundo nível de codificação. Ex.: Casa-xxx, Casa-yyy.

Simultaneous Coding
A codificação simultânea é a aplicação de dois ou mais códigos diferentes para um único dado qualitativo, ou a ocorrência sobreposta de dois ou mais códigos aplicados a unidades sequenciais de dados qualitativos.

Elemental Methods

Structural Coding
Pergunta que organiza os dados.

Descriptive Coding
Palavra ou frase. A codificação descritiva resume em uma palavra ou frase curta – na maioria das vezes como um substantivo – o tópico básico de uma passagem de dados qualitativos.

In Vivo Coding
Palavras ou pequenas frases dos próprios participantes. Palavra ou frase curta da linguagem efetiva encontrada no registro de dados qualitativos, os termos usados pelos próprios participantes.

Process Coding
Gerúndios para conotar ação nos dados.

Initial Coding
Primeira divisão dos dados (pode usar outros métodos).

Concept Coding
Nível de significado meso ou macro (sentido mais abstrato ou analítico).

Affective Methods

Emotion Coding
Emoção.

Values Coding
Valores, atitudes e crenças dos participantes, representando suas perspectivas ou visão de mundo.

Versus Coding
Codificar por versus (contra) identifica em termos binários os indivíduos, grupos, sistemas sociais, organizações, fenômenos, processos, conceitos, etc. em conflito direto entre si.

Evaluation Coding
Avaliação.

Literary and Language Methods

Dramaturgical Coding
Vida como teatro.

Motif Coding
Codificação por tema é a aplicação em dados qualitativos de códigos de indexação previamente desenvolvidos ou originais usados para classificar tipos e elementos de contos populares, mitos e lendas.

Narrative Coding
Narrativa literária.

Verbal Exchange Coding
Trocas verbais.

Exploratory Methods

Holistic Coding
Código que cobre grande parte de material.

Provisional Coding
Categorias prévias.

Hypothesis Coding
Hipóteses baseadas em teorias.

Procedural Methods
Métodos prescritivos.

Protocol Coding
Codificação por protocolo é a coleta e, em particular, a codificação de dados qualitativos de acordo com um sistema pré-estabelecido, recomendado, padronizado ou prescrito.

OCM (Outline of Cultural Materials) Coding
Desenvolvido em meados do século XX por cientistas sociais da Universidade de Yale como um índice temático para antropólogos e arqueólogos.

Domain and Taxonomic Coding
A codificação por domínio e taxonômica é um método etnográfico para descobrir o conhecimento cultural que as pessoas usam para organizar seus comportamentos e interpretar suas experiências.

Causation Coding
Extrair crenças de relações causais dos participantes.

Themeing the Data
Criar temas

O capítulo faz ainda breve reflexões sobre metarresumos e metassínteses.

Chapter Four: After First Cycle Coding

Eclectic Coding
Combinação de estratégias já indicadas.

Codificar por mapeamento, codificar por paisagem (landscaping), diagramas, quadros e tabelas etc.

Chapter Five: Second Cycle Coding Methods

Os métodos de codificação de Segundo Ciclo, se necessário, são formas avançadas de reorganizar e reanalisar dados codificados através dos métodos do Primeiro Ciclo. O objetivo primário durante a codificação do Segundo Ciclo, se necessário, é desenvolver uma sensação de organização categórica, temática, conceitual e/ou teórica de sua matriz de códigos de Primeiro Ciclo.

Pattern Coding
A codificação por padrão desenvolve o “metacódigo” – o rótulo da categoria que identifica dados codificados de forma semelhante. Os códigos de padrões não só organizam o corpus, mas tentam atribuir significado a essa organização.

Focused Coding
A codificação por foco categoriza dados codificados baseado em semelhança temática ou conceitual.

Axial Coding
A codificação axial descreve as propriedades e dimensões de uma categoria e explora como as categorias e as subcategorias se relacionam entre si.

Theoretical Coding
A codificação teórica avança para descobrir a categoria central/nuclear que identifica o tema principal da pesquisa.

Elaborative Coding
A codificação elaborativa baseia-se nos códigos, categorias e temas de um estudo anterior, quando um estudo atual e relacionado está em andamento. Este método emprega dados qualitativos adicionais para apoiar ou modificar as observações do pesquisador desenvolvidas em um projeto anterior. Codificação de cima para baixo.

Longitudinal Coding
A codificação longitudinal é a atribuição de processos de mudança selecionados a dados qualitativos coletados e comparados ao longo do tempo. As matrizes organizam observações de campo, transcrições de entrevistas e fragmentos de documentos em categorias temporais semelhantes que permitem a análise e a reflexão do pesquisador sobre suas semelhanças e diferenças de um período de tempo para outro.

Chapter Six: After Second Cycle Coding
Caminho dos códigos para categorias, temas, conceitos e teorias.

Appendix A: A Glossary of Coding Methods
Flashcards

Appendix B: A Glossary of Analytic Recommendations
Flashcards

Appendix C: Field Note, Interview Transcript, and Document Samples for Coding

Appendix D: Exercises and Activities for Coding and Qualitative Data Analytic Skill Development